业务公告

20珠投01 (175222): 广东珠江投资股份有限公司受

发布时间: 2022-07-08 22:52:10 来源:im体育 作者:im登录

  债券简称:20珠投 01 债券代码:175222 债券简称:21珠投 01 债券代码:175604 债券简称:21珠投 02 债券代码:175717 债券简称:21珠投 03 债券代码:175837 债券简称:21珠投 04 债券代码:175927 债券简称:21珠投 05 债券代码:188925 住所: 广东省广州市天河区珠江东路 421号 601房 广东珠江投资股份有限公司 受托管理事务报告 (2021年度) 债券受托管理人 住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1589号长泰国际金融

  本报告依据《公司债券发行与交易管理办法(2021年修订)》(以下简称《管理办法》)、《公司债券受托管理人执业行为准则》(以下简称《执业行为准则》)、《广东珠江投资股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》(以下简称《受托管理协议》)及其它相关信息披露文件以及广东珠江投资股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)出具的相关说明文件和提供的相关资料等,由受托管理人申港证券股份有限公司(以下简称“申港证券”或“受托管理人”)编制。申港证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人 2022年 4月 29日披露的《广东珠江投资股份有限公司公司债券年度报告》等其他公开披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向申港证券出具的说明文件。

  本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为申港证券所作的承诺或声明。在任何情况下,未经申港证券书面许可,不得将本报告用作其他任何用途。

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2261号文核准,广东珠江投资股份有限公司获准公开发行不超过 100亿元的公司债券。

  广东珠江投资股份有限公司 2020年面向合格投资者公开发行公司 债券(第一期)

  5年期(附第 2 年末及第 4 年末发行人调整票面利率选择权和投 资者回售选择权)

  本期债券付息日为 2021年至 2025年每年的 10月 19日;若投资者 在第 2年末行使回售选择权,则回售部分债券付息日为 2021年至 2022年每年的 10月 19日,若投资者在第 4年末行使回售选择权, 则回售部分债券付息日为 2021年至 2024年每年的 10月 19日(如 遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1个工作日)。

  本期债券的兑付日期为 2025年 10月 19日。(如遇法定节假日或 休息日,则顺延至其后的第 1个交易日,顺延期间不另计利息); 若投资者在本期债券的第 2个计息年度末行使回售选择权,则其回 售部分债券的兑付日为 2022年 10月 19日;若投资者在本期债券 的第 4个计息年度末行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日 为 2024年 10月 19日。(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其 后的第 1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息)

  经联合信用评级有限公司综合评定,发行人的主体长期信用等级为 AA+,本期债券的信用等级为 AA+

  广东珠江投资股份有限公司 2021年面向合格投资者公开发行公司 债券(第一期)

  5 年期(附第 2年末及第 4年末发行人调整票面利率选择权和投资 者回售选择权)

  本期债券付息日期为 2022年至 2026年每年的 1月 11日。若投资 者在本期债券的第 2个计息年度末行使回售选择权,则其回售部分 债券的付息日为 2022年至 2023年每年的 1月 11日;若投资者在 本期债券的第 4个计息年度末行使回售选择权,则其回售部分债券 的付息日为 2022年至 2025年每年的 1月 11日。(如遇法定节假 日或休息日,则顺延至其后的第 1个交易日;顺延期间兑付款项不 另计利息)。

  本期债券的兑付日期为 2026年 1月 11日。(如遇法定节假日或休 息日,则顺延至其后的第 1个交易日,顺延期间不另计利息);若 投资者在本期债券的第 2个计息年度末行使回售选择权,则其回售 部分债券的兑付日为 2023年 1月 11日;若投资者在本期债券的第 4个计息年度末行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为 2025年 1月 11日。(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的 第 1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息)

  经联合信用评级有限公司综合评定,发行人的主体长期信用等级为 AA+,本期债券的信用等级为 AA+

  广东珠江投资股份有限公司 2021年面向合格投资者公开发行公司 债券(第二期)

  5 年期(附第 2年末、第 4年末发行人调整票面利率选择权和投资 者回售选择权)

  本期债券付息日期为 2022年至 2026年每年的 2月 19日。若投资 者在本期债券的第 2个计息年度末行使回售选择权,则其回售部分 债券的付息日为 2022年至 2023年每年的 2月 19日;若投资者在 本期债券的第 4个计息年度末行使回售选择权,则其回售部分债券 的付息日为 2022年至 2025年每年的 2月 19日。(如遇法定节假 日或休息日,则顺延至其后的第 1个交易日;顺延期间兑付款项不 另计利息)。

  本期债券的兑付日期为 2026年 2月 19日。(如遇法定节假日或休 息日,则顺延至其后的第 1个交易日,顺延期间不另计利息);若 投资者在本期债券的第 2个计息年度末行使回售选择权,则其回售 部分债券的兑付日为 2023年 2月 19日;若投资者在本期债券的第 4个计息年度末行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为 2025年 2月 19日。(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的 第 1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息)

  经联合信用评级有限公司综合评定,发行人的主体长期信用等级为 AA+,本期债券的信用等级为 AA+

  广东珠江投资股份有限公司 2021年面向合格投资者公开发行公司 债券(第三期)

  5 年期(附第 2年末、第 4年末发行人调整票面利率选择权和投资 者回售选择权)

  本期债券付息日期为 2022年至 2026年每年的 3月 11日。若投资 者在本期债券的第 2个计息年度末行使回售选择权,则其回售部分 债券的付息日为 2022年至 2023年每年的 3月 11日;若投资者在 本期债券的第 4个计息年度末行使回售选择权,则其回售部分债券 的付息日为 2022年至 2025年每年的 3月 11日。(如遇法定节假 日或休息日,则顺延至其后的第 1个交易日;顺延期间兑付款项不 另计利息)。

  本期债券的兑付日期为 2026年 3月 11日。(如遇法定节假日或休 息日,则顺延至其后的第 1个交易日,顺延期间不另计利息);若 投资者在本期债券的第 2个计息年度末行使回售选择权,则其回售 部分债券的兑付日为 2023年 3月 11日;若投资者在本期债券的第 4个计息年度末行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为 2025年 3月 11日。(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的 第 1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息)

  经联合信用评级有限公司综合评定,发行人的主体长期信用等级为 AA+,本期债券的信用等级为 AA+

  广东珠江投资股份有限公司 2021年面向合格投资者公开发行公司 债券(第四期)

  5 年期(附第 2年末、第 4年末发行人调整票面利率选择权和投资 者回售选择权)

  本期债券付息日期为 2022年至 2026年每年的 3月 29日。若投资 者在本期债券的第 2个计息年度末行使回售选择权,则其回售部分 债券的付息日为 2022年至 2023年每年的 3月 29日;若投资者在 本期债券的第 4个计息年度末行使回售选择权,则其回售部分债券 的付息日为 2022年至 2025年每年的 3月 29日。(如遇法定节假 日或休息日,则顺延至其后的第 1个交易日;顺延期间兑付款项不 另计利息)。

  本期债券的兑付日期为 2026年 3月 29日。(如遇法定节假日或休 息日,则顺延至其后的第 1个交易日,顺延期间不另计利息);若

  投资者在本期债券的第 2个计息年度末行使回售选择权,则其回售 部分债券的兑付日为 2023年 3月 29日;若投资者在本期债券的第 4个计息年度末行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为 2025年 3月 29日。(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的 第 1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息)

  经联合信用评级有限公司综合评定,发行人的主体长期信用等级为 AA+,本期债券的信用等级为 AA+

  广东珠江投资股份有限公司 2021年面向合格投资者公开发行公司 债券(第五期)

  本期债券付息日为 2022年至 2026年间每年的 10月 26日。(如遇 法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1个交易日,顺延期间不 另计息)。若投资者在本期债券的第 2个计息年度末行使回售选择 权,则其回售部分债券的付息日为 2022年至 2023年每年的 10月 26日;若投资者在本期债券的第 4个计息年度末行使回售选择权, 则其回售部分债券的付息日为 2022年至 2025年每年的 10月 26 日。(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1个交易日; 顺延期间兑付款项不另计利息)。

  本期债券的兑付日期为 2026年 10月 26日。(如遇法定节假日或 休息日,则顺延至其后的第 1个交易日,顺延期间不另计利息); 若投资者在本期债券的第 2个计息年度末行使回售选择权,则其回 售部分债券的兑付日为 2023年 10月 26日;若投资者在本期债券 的第 4个计息年度末行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日 为 2025年 10月 26日。(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其 后的第 1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息)

  经联合信用评级有限公司综合评定,发行人的主体长期信用等级为 AA+,本期债券的信用等级为 AA+

  公司主营业务以房地产销售、建筑施工、租赁服务和商业经营、物业管理业务为主,但营业收入和营业利润主要来自于房地产业务,公司属于房地产行业。

  从营业收入的构成来看,房地产开发与销售业务是公司主要收入来源,其他业务主要包括建筑施工、租赁服务、商业经营、物业管理等。公司以成为中国综合社会服务商的发展定位,坚持集约化、标准化、规模化的运作模式,逐步形成了以房地产开发业务为主营业务,囊括城市更新、规划设计、建筑施工、产业运营、物业管理等一体化经营业务。经营区域从广州扩展到珠三角、长三角地区和京津地区及西部重镇成都、西安等经济核心区域。公司坚持多层的产品和服务。开发产品涵盖商品住宅、别墅、写字楼、公寓、产业园区、科技孵化器、大型综合体等多种类型,产品种类相对丰富,能够满足不同消费者的居住、投资、办公、经营等方面的需求。在整合优化产品结构的同时,公司亦将坚定不移地提高产品质量,通过优化管理体系、完善管理制度、确保工程质量、严格工程验收和提升服务水平等,力争为市场及消费者提供高品质的产品和完善的综合服务,打造珠江投资品牌,致力成为优秀的中国综合社会服务商。

  公司拥有房地产开发壹级资质、房屋建筑工程施工总承包壹级资质、公路路基工程专业承包贰级资质、建筑工程设计甲级资格及建筑设计、物业管理等多项资格。2021年 12月末公司总资产规模达 1,879.07 亿元,2021年度实现营业收入 141.24 亿元,实现利润总额 15.14亿元。

  中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对发行人 2021年度/末的合并财务报表进行了审计,并出具了中喜财审 2022S00905号标准无保留意见的审计报告。以下所引用的财务数据,非经特别说明,均引用自 2021年经审计的审计报告。投资者在阅读以下财务信息时,应当参照发行人完整的经审计的财务报告及其附注。

  (4)EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销 (5)EBITDA利息倍数=EBITDA/(资本化利息+计入财务费用的利息支出) (6)应收账款周转率=营业收入/[(期初应收账款余额+期末应收账款余额)/2] (7)存货周转率=营业成本/[(期初存货余额+期末存货余额)/2]

  注一:报告期末,公司交易性金融资产为 19,172.36万元,较上年末减少34,951.65万元,降幅达 64.58%,主要由于公司股票出售及股票公允价值变动亏损所致。

  注二:报告期末,公司其他流动资产为 167,870.41万元,较上年末增加46,704.76万元,增幅达 38.55%,主要是公司增加期末重分类,“其他应收款-未认证进项税”转为其他流动资产所致。

  注三:报告期末,公司其他债权投资为 7,092.00万元,较上年末增加 3,312.00万元,增幅达 87.62%,主要是公司债权投资增加所致。

  注四:报告期末,公司在建工程为 27,158.28万元,较上年末增加 11,566.69万元,增幅达 74.19%,主要是公司广州、上海、西安等地区项目公司商业项目工程改造大幅增加所致。

  注五:报告期末,公司使用权资产为 5,525.14万元,较上年末增加 3,199.55万元,增幅达 137.58%,主要是公司 2021年增加了广州凤昇物业租赁发展有限公司的使用权资产 2614万。

  注六:报告期末,公司长期待摊费用为 2,149.50万元,较上年末增加 1,463.67万元,增幅达 213.42%,主要是公司增加了成都珠江创展投资有限公司商业中心的改造费用所致。

  注一:报告期末,公司短期借款为 34,700.00万元,较上年末减少 142,995.06万元,降幅达 80.47%,主要原因为年初短期借款已到期还款,2021年新增短期借款较少。

  注二,报告期末,公司交易性金融负债为 11,381.73万元,较上年末增加11,381.73万元,主要是按股票公允价值确认,融资融券业务的期末余额重分类到交易性金融负债。

  注三:报告期末,公司应付票据为 12,292.48万元,较上年末减少 131,407.52万元,降幅达 91.45%,主要原因为应付票据期限不超过 1年,年初余额在 2021年到期还款,2021年新增的应付票据较少。

  注四:报告期末,公司合同负债为 2,082,195.84万元,较上年末增加557,723.17万元,增幅达 36.58%,主要原因是科目对应预收的房款,本期主要报告期内公司预售项目(上海超盛、北京原创等)销售情况良好,预收房款增加较多所致。

  注五:报告期末,公司应交税费为 133,032.63万元,较上年末增加 38,515.71万元,增幅达 40.75%,主要原因是主要是报告期内公司部分子公司利润增加,导致相关税费增加所致。

  注六:报告期末,公司一年内到期的非流动负债为 500,647.82万元,较上年末减少 469,332.20万元,降幅达 48.39%,主要原因是部分应付债券在 2021年到期,使用长期债券置换所致。

  注七:报告期末,公司其他流动负债为 248,704.93万元,较上年末增加248,704.93万元,主要是“其他应收款-暂估销项税额”重分类到其他流动负债。

  注八:报告期末,公司应付债券为 800,732.84万元,较上年末增加 545,982.41万元,增幅达 214.32%,主要是年内新发债券增加所致。

  注九:报告期末,公司租赁负债为 623.65万元,较上年末减少-715.72万元,降幅达 53.44%,主要是部分租赁负债属于一年内到期,重新分类所致。

  一、广东珠江投资股份有限公司 2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期),即“20珠投01”共募集资金 5.5亿元。根据募集说明书公开披露,该期债券募集资金拟用于偿还公司债券。公司根据《股东会决议》、《董事会决议》、《债券募集资金管理办法(试行)》、《募集说明书》、公司授权及权责流程等相关规定和权责的要求使用资金。募集资金 5.5亿元用于偿还公司债,截至本报告出具日已使用完毕,募集资金用途与募集说明书披露的用途一致,不存在违规使用情况。募集资金专项账户运作情况正常。

  二、广东珠江投资股份有限公司 2021年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期),即“21珠投01”共募集资金 9.7亿元。根据募集说明书公开披露,该期债券募集资金拟用于偿还公司债券。公司根据《股东会决议》、《董事会决议》、《债券募集资金管理办法(试行)》、《募集说明书》、公司授权及权责流程等相关规定和权责的要求使用资金。募集资金 9.7亿元用于偿还公司债,截至本报告出具日已使用完毕,募集资金用途与募集说明书披露的用途一致,不存在违规使用情况。募集资金专项账户运作情况正常。

  三、广东珠江投资股份有限公司 2021年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期),即“21珠投02”共募集资金 16.91亿元。根据募集说明书公开披露,该期债券募集资金拟用于偿还公司债券。公司根据《股东会决议》、《董事会决议》、《债券募集资金管理办法(试行)》、《募集说明书》、公司授权及权责流程等相关规定和权责的要求使用资金。募集资金 16.91亿元用于偿还公司债,截至本报告出具日已使用完毕,募集资金用途与募集说明书披露的用途一致,不存在违规使用情况。募集资金专项账户运作情况正常。

  四、广东珠江投资股份有限公司 2021年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期),即“21珠投03”共募集资金 10.03亿元。根据募集说明书公开披露,该期债券募集资金拟用于偿还公司债券。公司根据《股东会决议》、《董权及权责流程等相关规定和权责的要求使用资金。募集资金 10.03亿元用于偿还公司债,截至本报告出具日已使用完毕,募集资金用途与募集说明书披露的用途一致,不存在违规使用情况。募集资金专项账户运作情况正常。

  五、广东珠江投资股份有限公司 2021年面向合格投资者公开发行公司债券(第四期),即“21珠投04”共募集资金 13亿元。根据募集说明书公开披露,该期债券募集资金拟用于偿还公司债券。公司根据《股东会决议》、《董事会决议》、《债券募集资金管理办法(试行)》、《募集说明书》、公司授权及权责流程等相关规定和权责的要求使用资金。募集资金 13亿元用于偿还公司债,截至本报告出具日已使用完毕,募集资金用途与募集说明书披露的用途一致,不存在违规使用情况。募集资金专项账户运作情况正常。

  六、广东珠江投资股份有限公司 2021年面向合格投资者公开发行公司债券(第五期),即“21珠投 05”共募集资金 10亿元。根据募集说明书公开披露,该期债券募集资金拟用于偿还公司债券。公司根据《股东会决议》、《董事会决议》、《债券募集资金管理办法(试行)》、《募集说明书》、公司授权及权责流程等相关规定和权责的要求使用资金。募集资金 10亿元用于偿还公司债,截至本报告出具日已使用完毕,募集资金用途与募集说明书披露的用途一致,不存在违规使用情况。募集资金专项账户运作情况正常。

  偿债意愿方面,发行人将严格执行资金管理计划,及时、足额准备偿债资金用于债券本息的偿付。

  截至 2021年末,发行人偿债能力稳定,维持绿档水平。根据中国房地产业协会发布的 2022房地产开发企业综合实力测评,发行人居前 80强。

  发行人主营业务的盈利是偿债资金的主要来源。2021年度,发行人实现营业收入 141.24亿元,实现净利润 10.88亿元,经营活动产生的现金流量净额为42.97亿元。良好的收入状况和净利润水平为债券的本息偿付提供了一定保障。

  发行人账面货币资金较充足,截至 2021年末,发行人货币资金账面价值为106.30亿元,其中受限货币资金为 32.33亿元,未受限的货币资金账面价值为73.97亿元,占货币资金账面价值 69.59%,说明发行人具备较充足的现金流,为债券偿还本息提供了一定的支持。

  2021年度,发行人发行的“20珠投01”、“21珠投01”、“21珠投02”、“21珠投03”、“21珠投04”及“21珠投 05”的偿债计划及其偿债保障措施未发生重大变化。

  20珠投 01的起息日为 2020年 10月 19日。本期债券付息日为 2021年至2025年每年的 10月 19日;若投资者在第 2年末行使回售选择权,则回售部分债券付息日为 2021年至 2022年每年的 10月 19日,若投资者在第 4年末行使回售选择权,则回售部分债券付息日为 2021年至 2024年每年的 10月 19日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1个工作日)。

  本期债券的兑付日期为 2025年 10月 19日。(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1个交易日,顺延期间不另计利息);若投资者在本期债券的第 2个计息年度末行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为 2022年 10月19日;若投资者在本期债券的第 4个计息年度末行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为 2024年 10月 19日。(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息)

  截至本受托管理报告出具日,本期债券发行人已经按时足额支付 1个年度的利息,不存在延迟或尚未偿付本金或利息的情况。

  21珠投 01的起息日为 2021年 1月 11日。本期债券付息日期为 2022年至2026年每年的 1月 11日。若投资者在本期债券的第 2个计息年度末行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为 2022年至 2023年每年的 1月 11日;若投资者在本期债券的第 4个计息年度末行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为 2022年至 2025年每年的 1月 11日。(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息)。

  本期债券的兑付日期为 2026年 1月 11日。(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1个交易日,顺延期间不另计利息);若投资者在本期债券的第2个计息年度末行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为 2023年 1月 11日;若投资者在本期债券的第 4个计息年度末行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为 2025年 1月 11日。(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息)

  截至本受托管理报告出具日,本期债券发行人已经按时足额支付 1个年度的利息,不存在延迟或尚未偿付本金或利息的情况。

  21珠投 02的起息日为 2021年 2月 19日。本期债券付息日期为 2022年至2026年每年的 2月 19日。若投资者在本期债券的第 2个计息年度末行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为 2022年至 2023年每年的 2月 19日;若投资者在本期债券的第 4个计息年度末行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为 2022年至 2025年每年的 2月 19日。(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息)。

  本期债券的兑付日期为 2026年 2月 19日。(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1个交易日,顺延期间不另计利息);若投资者在本期债券的第2个计息年度末行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为 2023年 2月 19日;若投资者在本期债券的第 4个计息年度末行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为 2025年 2月 19日。(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息)

  截至本受托管理报告出具日,本期债券发行人已经按时足额支付 1个年度的利息,不存在延迟或尚未偿付本金或利息的情况。

  21珠投 03的起息日为 2021年 3月 11日。本期债券付息日期为 2022年至2026年每年的 3月 11日。若投资者在本期债券的第 2个计息年度末行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为 2022年至 2023年每年的 3月 11日;若投资者在本期债券的第 4个计息年度末行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为 2022年至 2025年每年的 3月 11日。(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息)。

  本期债券的兑付日期为 2026年 3月 11日。(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1个交易日,顺延期间不另计利息);若投资者在本期债券的第2个计息年度末行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为 2023年 3月 11日;若投资者在本期债券的第 4个计息年度末行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为 2025年 3月 11日。(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息)

  截至本受托管理报告出具日,本期债券发行人已经按时足额支付 1个年度的利息,不存在延迟或尚未偿付本金或利息的情况。

  21珠投 04的起息日为 2021年 3月 29日。本期债券付息日期为 2022年至2026年每年的 3月 29日。若投资者在本期债券的第 2个计息年度末行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为 2022年至 2023年每年的 3月 29日;若投资者在本期债券的第 4个计息年度末行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为 2022年至 2025年每年的 3月 29日。(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息)。

  本期债券的兑付日期为 2026年 3月 29日。(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1个交易日,顺延期间不另计利息);若投资者在本期债券的第2个计息年度末行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为 2023年 3月 29日;若投资者在本期债券的第 4个计息年度末行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为 2025年 3月 29日。(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息)

  截至本受托管理报告出具日,本期债券发行人已经按时足额支付 1个年度的利息,不存在延迟或尚未偿付本金或利息的情况。

  21珠投 05的起息日为 2021年 10月 26日。本期债券付息日为 2022年至2026年间每年的 10月 26日。(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1个交易日,顺延期间不另计息)。若投资者在本期债券的第 2个计息年度末行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为 2022年至 2023年每年的 10月 26日;若投资者在本期债券的第 4个计息年度末行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为 2022年至 2025年每年的 10月 26日。(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息) 本期债券的兑付日期为 2026年 10月 26日。(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1个交易日,顺延期间不另计利息);若投资者在本期债券的第 2个计息年度末行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为 2023年 10月26日;若投资者在本期债券的第 4个计息年度末行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为 2025年 10月 26日。(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息)

  截至本受托管理报告出具日,本期债券未到达本息偿付时点,不存在延迟或尚未偿付本金或利息的情况。

  “20珠投01”、“21珠投01”、“21珠投02”、“21珠投03”、“21珠投04”及“21珠投05”均采用无担保形式发行。

  截至本受托管理报告出具日“20珠投01”、“21珠投01”、“21珠投02”、“21珠投03”、“21珠投04”及“21珠投05”偿债保障措施有效,未发现偿债保障措施发生重大不利变化。

  截至本报告出具日,发行人未就发行的 “20珠投01”、“21珠投01”、“21珠投02”、“21珠投03”、“21珠投04”及“21珠投05”召开债券持有人会议。

  预计不能偿还债务时,发行人应当按照受托管理人要求追加担保,并履行《债券受托管理协议》约定的其他偿债保障措施,并配合受托管理人办理其依法申请法定机关采取的财产保全措施。2021年度未发生需发行人履行相关约定的情形。

  据联合资信评估股份有限公司 2021年 6月 28日出具跟踪评级报告(联合〔2021〕5134号)综合评定,公司主体长期信用等级为 AA+,“20珠投01”“21珠投01”“21珠投02”“21珠投03”和“21珠投04”信用等级为 AA+,评级展望为稳定。

  据联合资信评估股份有限公司 2022年 6月 23日出具跟踪评级报告(联合〔2022〕5053号)综合评定,公司主体长期信用等级为 AA+,“20珠投01”“21珠投01”“21珠投02”“21珠投03”“21珠投04”和“21珠投05”信用等级为 AA+级,评级展望为稳定。

  在本期公司债券的存续期内,联合资信评估股份有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。详细情况敬请投资者关注跟踪评级报告。

  报告期内,申港证券股份有限公司作为公司债券 “20珠投01”、“21珠投01”、“21珠投02”、“21珠投03”、“21珠投04”及“21珠投05”的受托管理人,按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及各期公司债券《受托管理协议》的要求,履行了债券受托管理人职责。

  各期公司债券发行后,受托管理人持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等,并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务,积极行使债券受托管理人职责,维护债券持有人的合法权益。

  2021年6月30日,申港证券股份有限在上海证券交易所网站披露了《广东珠江投资股份有限公司公司债券受托管理事务报告(2020年度)》。

  报告期内,发行人不存在对公司财务状况及运营情况产生重大不利影响的未决诉讼、仲裁或行政程序。

  报告期内,发行人及其控股股东、实际控制人不存在涉嫌犯罪被司法机关立案调查,或董事、监事及高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况。

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