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融资环境逐步改善 多家房企公布融资进展

发布时间:2022-06-26 08:10:09 来源:im官网 作者:im登录

  5月25日,上交所公司债券项目信息平台显示,鲁能集团拟发行一笔总额不超过人民币20亿元(含20亿元)的公司债,该项目状态为“已受理”。此前,绿城、新城控股拟分别向投资者发行合计规模超过200亿元的公司债券。

  债券募集说明书显示,鲁能债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还“19鲁能01”回售部分本金及利息。23日,根据上交所公司债券项目信息平台公布信息,绿城房地产拟发行总额不超过人民币150亿元(含150亿元)公司债,募集资金拟用于偿还公司债券、银行借款等有息债务、项目建设及补充公司流动资金。新城控股拟发行总额不超过62.32亿元(含62.32亿元)公司债,募集资金拟全部用于偿还到期或回售的公司债券本金。绿城、新城控股公司债发行状态均为“已反馈”。

  今年以来,国内经济与房地产市场修复提速,而传导至投资者信心回升的周期也逐渐缩短,房地产行业融资环境也在逐步改善。其中,4月份,政府不断出手稳定市场。月内金融监管部门向主要几家AMC和18家银行提供了12家房企的清单,旨在防范化解房企债务风险。

  5月初,包括央行、银保监会、证监会和深交所都对房地产行业有明确的表态和相关支持政策。其中,央行提出执行好房地产金融审慎管理制度,及时优化房地产信贷政策,保持房地产融资平稳有序,支持刚性和改善性住房需求。银保监会表示,要区分项目风险与企业集团风险,不盲目抽贷、断贷、压贷,保持房地产融资平稳有序。同时,要按照市场化、法治化原则,做好重点房地产企业风险处置项目并购的金融服务。证监会则提出,积极支持房地产企业债券融资,研究拓宽基础设施REITs试点范围。深交所方面明确,支持房地产企业合理融资需求。支持房企正常融资活动,允许优质房企进一步拓宽债券募集资金用途,鼓励优质房企发行公司债券兼并收购出险房企项目,促进房地产行业平稳健康发展。

  易居房地产研究院分析认为,监管机构陆续推出的系列措施有助于5月份及以后金融政策的更好推进。尤其是,此类政策对于房企端、购房端、金融投资端等都有启发,这也意味着近期对于房地产市场融资环境的进一步改善将产生积极作用。

  随着房企融资环境逐步改善,5月份以来,房地产企业发债动作明显增加。根据克而瑞地产研究中心的统计,5月16日,龙湖集团宣布发行2022年第二期境内公司债,发行规模达5亿,期限3+3年,发行利率4%,该债券为民营房企公司债券首单创设信用保护合约。同日,美的置业跟进龙湖,宣布发行10亿2+2年无担保公司债券。此外碧桂园方面也表示,近期拟发行不超过5亿的公司债券,询价区间4.50%-5.00%,证金公司与中信建投证券拟为该债券创设信用保护合约,保护期限不超过1年。

  5月20日,记者从中国银行间市场交易商协会官方平台获悉,远洋集团将定向发行2022-2024年度债务融资工具,金额为30亿元,项目状态为“完成注册”。同日,“19远洋01”债券的转售实施结果公告发布。据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司统计,“19远洋01”债券发行规模为17亿元,需回售金额为13.3亿元。其中,9.5亿元债券已完成转售,剩余3.8亿元金额债券已注销。此前的5月2日,远洋集团已经完成赎回4月30日到期的5亿美元有担保票据。2022年以来,在行业整体融资环境趋紧的背景下,远洋集团先后获惠誉、穆迪维持“投资级”评级,并保持着较为通畅的融资渠道。据悉,此次提前偿还5亿美元债后,公司未来两年内无美元债到期压力,债务结构进一步优化。

  首创证券分析认为,从供给端金融政策来看,当前部分头部民营房企融资环境或有所改善,有利于缓解企业的流动性压力,向市场释放推动行业供给侧企稳的积极态度,同时示范房企名单还有望进一步扩大。预计未来,房地产销售动能将有所改善,金融端以及行政端政策还会持续增强。

  自此轮疫情发生以来,上海国际航运中心努力守住疫情防控的阵地,稳住保稳保畅的通道,擦亮先进制造的引擎……

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